Јутро ће променити све, 38. и 39. спојене

Прича избегава клише у представљању генерацијских тема, одликује се специфичном емотивношћу и софистицираним хумором. Преко борбе са животним изазовима једне генерације, серија покушава и да дочара дух Београда данас: говори о онима који живе у њему, онима који из њега одлазе, али и онима који му се поново враћају. Прати живот четворо тридесетогодишњака кроз период од годину дана.

Филип је видно одсутан због онога што се десило претходне вечери. Љуба и Војин ишчекују Ивонин порођај и обојица имају идеју како би то требало да изгледа. Анђела саоштава родитељима да иде на Исланд.
Тензија између Филипа и Саше расте.
Анђела се поново исељава из Сашиног стана и на свој начин се поздравља с Београдом.Док спрема отварање локала, Љуба све време опсесивно зове Ивону јер жели да зна шта му кћерка ради у сваком тренутку.
Саша се одлучује на радикалан корак.

Улоге тумаче Небојша Дугалић, Андрија Кузмановић, Анита Манчић, Никола Ракочевић, Исидора Симијоновић и Јована Стојиљковић.

Сценаристи Маја Пелевић, Димитрије Кокановић, Милан Марковић Матис, Борис Груровић и Филип Вујошевић.

Режија Горан Станковић, Владимир Тагић и Милица Томовић.