Bora Dugić

 1.  „Frula"
(M. Nastasijević)
Govori: Petar Kralj

 2.  Zov za nedostižnom lepotom
(B. Dugić - ar. S. Marković)
Izvode: Bora Dugić, frula i Slobodan Marković, klavijature

 3. Dunav - muzika iz serije „Gorki plodovi"
(B. Dugić - ar. P. Popa)
Izvode: Bora Dugić, frula i Veliki tamburaški orkestar RTV pod upravom Mileta Nikolića

 4.  Borin čoček
(B. Dugić - ar. B. Dugić)
Izvode: Bora Dugić, frula i Ansambl "Vetrovi Balkana"

 5.  Balada nerođenih - muzika iz filma „Sinovci" S. Kovačevića
(B. Dugić - ar. S. Marković)
Izvode: Bora Dugić, frula i Slobodan Marković, klavijature, Ivan Radovanović, harmonika

6.  Hora staccato
(G. J. Diniku - ar. P. Popa)
Izvode: Bora Dugić, frula, Orkestar mladih „Mugur, mugurel", Bojan Jovanović, harmonika
Dirigent: Lučijan Petrović

 7.  Rumunska svita
(narodna - ar. P. Popa / L. Petrović / K. Arvinte / J. Budešteanu)
Izvode: Bora Dugić, frula i orkestar mladih ''Mugur, mugurel'', Mircea Ardeleanu, cimbalo i Viktor Isaković, oboa
Dirigent i solista na violini: Lučijan Petrović

8. Prolećna groznica
(B. Dugić - ar. B. Dugić)
Koreografija: Slavica Mihailović
Koreografiju izvode igrači Srpskog ansambla „Smilje" (Kragujevac)
Muzički solisti Bora Dugić, frula i Miša Mijatović, harmonika uz Ansambl „Vetrovi Balkana"

9.   Zajdi, zajdi
(A. Sarievski - ar. obrada Bora Dugić)
Izvodi: Bora Dugić, frula uz Ansambl „Vetrovi Balkana"

10. Srpska svita
(narodna D. Nedović / Z. Simjanović / B. Dugić - ar. M. Kuzmanović)
Izvode: Bora Dugić, frula, Ansambl „Vetrovi Balkana" i Simfonijski orkestar „Stanislav Binički"
Dirigenti: Zoran Živković i Pavle Medaković

11. Vilinsko kolo
(B. Dugić - orkestracija Z. Hristić)
Izvode: Bora Dugić, frula, Simfonijski  orkestar „Stanislav Binički" i Hor „Collegium musicum"
Dirigent: Darinka Matić - Marović

12. Gradinom cveće cvetalo
(narodna - obrada B. Dugić - ar. P. Popa)
Izvode: Bora Dugić, frula i Veliki tamburaški orkestar  RTV pod upravom Mileta Nikolića

13. Bojarka
(narodna - orkestracija Z. Hristić)
Izvode: Bora Dugić, frula, Veliki tamburaški orkestar RTV pod upravom Mileta Nikolića, Ansambl „Vetrovi Balkana" i Simfonijski orkestar „Stanislav Binički"
Dirigenti: Zoran Živković i Pavle Medaković

14. Kolenike, vreteno
(narodna - obrada B. Dugić - ar. G. Vuković)
- Tan, Tan, Tankosava (narodna - obrada B. Dugić - ar. G. Vuković)
Izvodi: Hor frula (Saša Milovančević, Miloš Tomić, Nebojša Brdarić, Marko Kojadinović, Nikola Đokić, Nenad Stankić, Srna Rančić, Višnja Isailović, Katja Milošević, Kristina Cvejić)

15. Sećanje na Dižon
(B. Dugić - ar. S. Marković)
Izvode: Bora Dugić, frula i Veliki tamburaški orkestar RTV pod upravom Mileta Nikolića

16. Oro
(Ž. Joksimović - D. Ivanović - ar.  Ž. Joksimović)
Jelena Tomašević, vokal i Bora Dugić, frula

17. Tren
(B. Dugić - horska deonica A. Šurev)
Izvode: Bora Dugić, frula, Hor „Collegium musicum", Jelena Tomašević, Vokalna grupa „Smilje" i Ansambl „Vetrovi Balkana"
Dirigent: Darinka Matić - Marović

18. Običan, balkanski dan
(B. Dugić - orkestracija  I. Popović / K. Blagojević)
Izvode: Bora Dugić, frula, Simfonijski orkestar „Stanislav Binički" Hor „Collegium musicum" i Ansambl „Vetrovi Balkana"
Dirigent: Darinka Matić - Marović

19. Skakavac
(B. Dugić - orkestracija D. Knežević)
Izvode: Bora Dugić, frula, Simfonijski orkestar „Stanislav Binički", Ansambl „Vetrovi Balkana" orkestar mladih „Mugur, mugurel", Veliki tamburaški orkestar RTV, Hor „Collegium musicum", Ženska vokalna grupa „Smilje" i Bojan Jovanović, harmonika
Dirigent: Darinka Matić Marović

20. Ciocarlia (Ševa) -BIS
(G. J. Diniku - ar. P. Popa)
Izvode:  Bora Dugić, frula,  orkestar mladih „Mugur mugurel", hor ''Collegium musicum'' Ansambl „Vetrovi Balkana"
Dirigent: L. Petrović

21. SKAKAVAC - BIS
(B. Dugić - orkestracija D. Knežević)
Izvode: Bora Dugić, frula, Simfonijski orkestar „Stanislav Binički", Ansambl „Vetrovi Balkana" Veliki orkestar mladih „Mugur, mugurel", Veliki tamburaški orkestar RTV, Hor „Collegium musicum", Ženska vokalna grupa „Smilje" i Bojan Jovanović, harmonika
Dirigent: Darinka Matić - Marović